臺灣家族財富傳承，正在迎來一個關鍵的政策視窗(上集)

by 陳 昶廷 | 9 月 1, 2026 | 財經小常識

臺灣家族財富傳承，正在迎來一個關鍵的政策視窗(上集) 金管會近期提出「百年家族信託」方向，財政部將以解釋令方式配合處理代際課稅問題。 這意味著什麼？ 過去臺灣高資產家族面臨的困境，是財富每傳承一代，就面臨一次遺產稅切割。股權分散、經營權衝突、家族治理失衡——三個問題，幾乎是三代內企業崩解的標準劇本。 百年家族信託的邏輯，是讓這件事只發生一次： ▌委託人設立時繳納贈與稅 ▌信託存續期間，代際移轉不再重複課遺產稅 這不是稅的問題。這是控制權能不能跨代守住的問題。...

把世界的專業，帶回台灣給我們的客戶

by 陳 昶廷 | 8 月 28, 2026 | 活動花絮

把世界的專業，帶回台灣給我們的客戶。 高資產家族面對的問題，早已不只是一個地區、一項資產，或一種金融工具。 從資產配置、跨境金融，到移居規劃、下一代教育與家族傳承，每一項決策的背後，都需要更完整的國際視野與專業資源。 為了持續強化承馨家族辦公室對高淨值客戶的服務能力，本公司副總監此次代表 EverRich 承馨家族辦公室前往新加坡，與當地先進的私人銀行、專業移民機構及學術機構進行深度交流。 這趟新加坡行，我們關注的不是「看到了什麼」，而是： 台灣的高淨值家庭，真正需要什麼？ 而承馨，又能為客戶多做些什麼？...

承馨家族辦公室擬攜手 澳洲Lee & Duce，共拓亞太與紐澳跨境資產配置新局

by 陳 昶廷 | 8 月 27, 2026 | 活動花絮

承馨家族辦公室擬攜手澳洲 Lee & Duce，共拓亞太與紐澳跨境資產配置新局 很榮幸能與來自澳洲的精品型房地產與投資機構 Lee & Duce 的執行長暨共同創辦人 John Lee（李先生）進行深度交流。 此次會面，承馨家族辦公室與 Co-founder John 深入探討了亞太區高資產客戶在當前全球經濟環境下的資產佈局策略。Lee & Duce 在澳洲與紐西蘭深耕多年，專注於高品質的商業及複合式開發項目，並累積了超過 2.5 億澳幣的開發實績。 結合承馨在頂層資產架構、國際稅務（如 CFC...

跨國交流｜英商首都集團蒞臨交流

by 陳 昶廷 | 8 月 27, 2026 | 活動花絮

跨國交流｜英商首都集團蒞臨交流 很開心能接待新朋友——英商首都集團蒞臨本公司交流。該集團深耕倫敦不動產市場多年，擁有豐富的海外房地產專業與市場經驗。 此次雙方聚焦亞洲客戶的海外資產配置需求，針對倫敦不動產市場、跨境資產布局及未來合作機會進行深入交流，彼此分享市場觀察與實務經驗，收穫滿滿！...

民法繼承編修正重磅預告：家族傳承，從「人人有份」走向「誰有貢獻、誰被照顧、誰被安排」的新時代

by 陳 昶廷 | 8 月 25, 2026 | 稅務你我他

民法繼承編修正重磅預告：家族傳承，從「人人有份」走向「誰有貢獻、誰被照顧、誰被安排」的新時代 過去談繼承，很多人第一個反應是： 「法律不是都有規定嗎？」 「反正兄弟姊妹也有一份吧？」 「父母走了，剩下的就照法定繼承分配。」 但這一次，民法繼承編修正草案釋出了一個非常重要的訊號： 傳承，不再只是財產的平均分配。 傳承，開始走向遺囑自由、照顧責任、實質貢獻與家族治理。 這次修正草案有四個重點： 第一，刪除兄弟姊妹特留分。...