by 陳 昶廷 | 8 月 6, 2026 | 財經小常識
1. 財政部正式推動「TaxGPT」 財政部正式推動「TaxGPT」，目標是建立： 封閉式生成式 AI 稅務行政專用系統 協助收稅、查稅與稽核 強化數據分析與政策制定 這套系統主要提供稅務行政機關使用，並非對一般民眾開放。 2. 2026～2030 年為主要推動期 今年的重點工作包括： 建置 TaxGPT 試驗環境 AI 資料虛擬化 品質管理 監控與維運 AI 主題可行性分析 訓練 AI 稅務模型 這代表： 「AI 稅務時代，正式開始。」 3. 未來 AI 不只查帳，還能「看懂異常」 財政部希望透過 AI 協助： 分析申報資料...
by 陳 昶廷 | 8 月 5, 2026 | 財商小故事
股神巴菲特最後的溫柔：給接班人打 100 分，背後藏著家族傳承的終極答案 2026 年的波克夏股東大會剛結束，全世界的目光依舊盯著那 3,970 億美元的現金儲備，以及巴菲特對 AI 泡沫的冷靜觀察。但作為專業財富管理與家族傳承的觀察者，我感觸最深的，不是那一串冷冰冰的財報數字，而是巴菲特對接班人阿貝爾（Greg Abel）那句極高評價背後所代表的意義：「這個決定，我們打 100 分。」 在財經世界裡，巴菲特很少給滿分。他向來對數字極其嚴謹，而這 100...
by 陳 昶廷 | 8 月 4, 2026 | 財經小常識
【大繼承時代】 不動產、農地稅務與特留分修法後的傳承策略 從土地活化、資產整合到法律傳承，一次掌握家族永續布局。 面對高齡化社會與大傳承時代來臨，土地如何活化、不動產如何移轉、家族資產如何順利交棒，已成為地主、企業主及高資產家庭無法迴避的重要課題。 農地與不動產不僅是家族多年累積的資產，更承載著上一代的努力與下一代的未來。然而，若缺乏完整規劃，可能面臨土地使用受限、稅負增加、產權分散、繼承爭議，甚至資產價值逐漸流失等問題。...
by 陳 昶廷 | 8 月 2, 2026 | 活動花絮
一場跨領域的深度對談，見證「大繼承時代」的專業吸引力！ 07/31 的午後，承馨聯合家族辦公室舉辦了一場專屬交流講座。這不只是一場分享，更是一次集結各路精英的思維碰撞！ 這次我們特別邀請對「大繼承時代」議題感興趣的準夥伴，現場除了保險領域的精英，更吸引了許多不同產業的跨界專業人士。最讓人感動的是，許多準夥伴專程從台北南下桃園，只為了更深入認識承馨的運作模式與資源體系。...
by 陳 昶廷 | 7 月 31, 2026 | 財經小常識
結語：這把「海膽尺」，你拿好了嗎？ 這週我們一起走了一趟從「印度基金大神」到「達爾文生物學」的奇幻旅程。 從海膽的抗壓性、排除法的智慧、簡單生意的卓越，到最後「特別懶」的修煉，其實這一切的核心只有一個：在不確定的世界裡，尋找確定性。 投資不該是一場讓你心跳加速、半夜驚醒的賭局。真正的財富管理，應該是像守護一場跨越世紀的演化，讓時間成為你的盟友，而不是敵人。 如果你發現自己的投資組合裡，多的是容易凋零的花朵，少的是硬殼的海膽；或者你發現自己很難在市場震盪中「忍住不動」，那或許就是我們該聊聊的時候了。...
