by 陳 昶廷 | 4 月 24, 2026 | 活動花絮
2026 開年伊始，我們第一場傳承規劃講座於台中豐邑市政大樓舉辦。 正值農曆年末，在三得利公司的協助下，我們也進一步認識百年酒廠的傳承歷史，並一同品酩「響 21」威士忌。 傳承無他法，趁早規劃才是王道。 感謝台中朋友們的熱情參與！...
by 陳 昶廷 | 4 月 23, 2026 | 財經小常識
CTBC 2026 年高資產客群財富洞察報告指出，台灣已有 12.3 萬人資產破億！你的錢還在原地踏步嗎？ 身邊的朋友都在喊景氣不好，但數據卻狠狠打臉了。 台灣人，愈來愈有錢 根據中信銀與 BCG 最新報告，台灣「億萬富翁」已經多達 12.3 萬人。更驚人的是，資產超過 10 億元 的超高資產族群，竟然已有 8,000 人，而且預計到了 2029 年，將突破 1.1 萬人。 那麼，為什麼富人越來越有錢？ 看完這份報告後，小編幫大家整理出 3 個有錢人的共同祕密： 1️⃣ 雞蛋絕不放在同一個籃子 🥚 報告顯示，74% 的高資產族群...
by 陳 昶廷 | 1 月 2, 2026 | 活動花絮
《農地活化傳承及稅務規劃講座暨歲末品酒會》-台中場 在百年威士忌的世界裡， 時間不是用來「等待」，而是用來「成就」的。 三得利 Suntory 的響 21 年 之所以珍貴，不只是年份，更是制度與文化的結晶—— 工法的堅持、工匠的傳承、與跨世代的紀律。 家族治理，其實與釀酒極為相似。 百年酒廠靠制度延續百年； 百年家族靠治理延續繁榮。 如果沒有制度，酒會變味； 如果沒有規劃，家產會變成戰場。 本次活動，我們邀請三得利協力參與， 正是希望讓大眾看見： 傳承不是財富的延續，而是文化與制度的延續。 12 月 12...
by 陳 昶廷 | 12 月 20, 2025 | 財經小常識
【87 歲老翁 1.8 億房產「一夕捐光」！你以為留房就是愛，其實可能是家族的定時炸彈】你該選擇監護宣告？輔助宣告？還是意定監護？📌據報載,一位 87 歲老先生，擁有市值 1.8 億元的 9 間房子，卻在失智後，被牽著手簽字，全數捐出給某知名廟宇！家人只能上法院，打官司把這些房產搶救回來。💔 這不是八點檔，而是真實發生在台灣的案例。 為什麼會發生？台灣已進入 高齡化社會，失智人口快速攀升。一旦喪失行為能力，簽下的贈與、捐贈、買賣契約，法律上可能依舊被承認！👉 沒有提早規劃，一生積蓄可能在你不自知的情況下被轉走。如何避免？⚖️...
by 陳 昶廷 | 12 月 19, 2025 | 活動花絮
🚀 2025 · 家族辦公室黃金時代啟動！你知道嗎？金管會已經宣布——台灣將在高雄全力推動「亞洲資產管理中心」，而「家族辦公室」就是第一步發展重點！這代表什麼？👉 高資產客戶需求全面爆發👉 專業人士將迎來千萬級分潤機會👉 不再單打獨鬥，而是跨專業合作在新加坡、香港，家辦顧問的收入動輒破千萬，現在，這股浪潮正式吹到台灣。✨ 我們正在尋找合作夥伴：律師／會計師土地代書／不動產業者保險經理人／銀行理專獨立理財顧問（IFA）你帶專業，我們提供平台與資源，一起服務億元級家族，共享客戶資源，共同分潤，將你的專業升級為真正的「財富引擎」。💡...
