by 陳 昶廷 | 8 月 28, 2025 | 財商小故事
大家好，我是小馨，承馨家族辦公室的創始人，是擁有20年銀行經驗的老兵，也是你們好夥伴。今天，我想帶大家回顧一個震驚金融界的經典案例—長期資本管理公司（LTCM Long-Term Capital Management）的興衰。這不僅是一個故事，更是一堂價值連城的課，適合每一位想在投資路上走得更穩的你。我會用深入淺出的方式，從原創視角剖析這段歷史，並融入我的看法，讓我的百萬訂閱戶都能輕鬆理解，還能從中找到啟發。 LTCM是什麼？天才與夢想的起點 LTCM，全名「Long-Term Capital...
by 陳 昶廷 | 8 月 28, 2025 | 活動花絮
🏢【家有房產一定要知道！】 ⚠️別讓一間好房，變成家族未爆彈… 你知道嗎？ 合法節稅不是避稅，而是懂得「怎麼用法規幫自己省錢」！ 家中不動產若沒有好好規劃，未來可能被房地合一稅、遺產稅吃掉超過三成資產，甚至引爆兄弟姐妹爭產戰！ 這場講座將帶你從最常見的錯誤出發，拆解不動產「活化→傳承→節稅」三步驟，手把手解析： ✅ 台灣人喜歡投資不動產，聽聽桃仲獎、金仲獎雙料得主分享投資不動產的不敗秘笈及如何善用活化資產的方式創造資源最大化。 ✅...
by 陳 昶廷 | 8 月 27, 2025 | 財商小故事
傳承制度設好了，為什麼還是打成這樣？ 宗慶後，一位以「節儉、嚴父、實幹家族企業家」形象深入人心的中國首富，在生前設下兩套精心安排的傳承機制：一是2020年的遺囑，另一是早年在香港設立的不可撤銷信託。照理來說，有遺囑、有信託、有掌舵接班人宗馥莉，應該穩穩過渡才對。 但如今，宗家財產爭奪戰依然打得驚天動地，三名美籍私生子女興訟，要求凍結信託資產、分配股份，接班女宗馥莉則被質疑「動用他人信託資金」。究竟是哪裡出了問題？ 🔍 信託和遺囑，到底差在哪裡？ 讓我們先來拆解這場爭議背後的「制度衝突」。...
by 陳 昶廷 | 8 月 27, 2025 | 財商小故事
他們從未被承認，卻是宗慶後生前安排最周全的繼承人？ 2024年初，一封來自香港高等法院的信函，猶如一顆定時炸彈，劃破了娃哈哈董事長宗馥莉的企業神話。 這封信，來自三位陌生卻擁有「宗」姓的美國人。他們自稱是宗慶後的私生子女，來自美國，手上握有父親親自設立的信託文件。 在宗慶後辭世一年後，這三位被隱藏的繼承人，終於出手。而他們出手的方式，不是情緒，而是法律。 🧾 他們拿出一份「父親的承諾」 這三名美籍宗家子女向香港法院提交的關鍵證據，是宗慶後生前在香港設立的家族信託契約。...
by 陳 昶廷 | 8 月 27, 2025 | 財商小故事
甄環傳都不敢這麼演，630億信託資產花落誰家，中國飲料大王傳承破功的祕密。 他是中國最節儉的首富，卻藏著一個連親女兒都不知道的家族。 他是中國的飲料大王，也是曾登上首富寶座的傳奇創業者。 他一生堅持不買車、不買房、不穿名牌，卻在死後留下21億美金的神秘信託。 這筆錢不是給唯一的愛女，也不是捐出去做公益，而是留給三位從未被公開承認過的孩子。 這三位孩子，全是美國人。他們不是在中國長大的，也不是大老婆所生的，甚至其中一位的生母，是美國豪宅家裡的小保母。 🧃 你認識「娃哈哈」嗎？...
